Transmettre votre entreprise sans perdre ce que vous y avez construit.
Évaluation, valorisation, préparation du dossier, mise en relation confidentielle, négociation, accompagnement jusqu'au protocole. Un mandat unique, un binôme dédié, du premier rendez-vous à l'acte définitif.
Six étapes, douze à dix-huit mois.
Un mandat de cession ne se conduit pas à l'instinct. Notre méthodologie est dérivée des standards de la banque d'affaires, adaptée aux TPE/PME.
Pré-évaluation et cadrage
Premier rendez-vous chez vous ou à nos bureaux. Nous analysons trois bilans, votre organisation, vos perspectives. Si nous acceptons le mandat, nous vous remettons une fourchette de valorisation préliminaire et un planning indicatif.
Évaluation approfondie
Trois méthodes croisées : actualisation des flux de trésorerie (DCF), comparables de transactions, actif net réévalué. Restitution sous forme de rapport documenté, soutenable face à un acquéreur ou un fonds.
Mémorandum d'information
Document de présentation détaillé : marché, positionnement, équipes, P&L historique, projections, points forts et risques. Version anonymisée pour le premier contact, version nominative après signature de la NDA.
Sourcing et mise en relation
Activation de notre base de repreneurs (1 800 candidats qualifiés) + sourcing actif ciblé. Présélection de 5 à 15 candidats sérieux selon votre secteur. Vous validez la liste avant tout contact.
Négociation et lettre d'intention
Visites organisées, échanges encadrés, mise en concurrence structurée. Nous négocions le prix, les conditions suspensives, le calendrier, et la composition de la garantie d'actif/passif. Une LOI signée engage juridiquement.
Closing et accompagnement
Audits d'acquisition, rédaction du protocole, signature de l'acte définitif. Nous assistons le rendez-vous chez le notaire ou l'avocat et restons disponibles 6 mois post-cession pour les ajustements de prix éventuels.
Un mandat global. Pas de surprise.
Notre rémunération est exclusivement liée au succès du mandat (success fee). Aucun forfait, aucune avance. Tout ce qui figure ci-dessous est inclus dans le mandat :
- Évaluation multi-méthodes documentée
- Rédaction du memorandum d'information (anonymisé + nominatif)
- Sourcing actif et activation de notre base de repreneurs qualifiés
- Toutes les négociations jusqu'au protocole
- Coordination avec votre expert-comptable et avocat
- Assistance au rendez-vous de signature
- Suivi post-cession pendant 6 mois (clauses d'ajustement)
Success fee uniquement
Barème indicatif. Les honoraires définitifs sont contractualisés dans le mandat. Aucune commission n'est perçue auprès de l'acheteur, des banques ou des partenaires recommandés.
Réponses aux douze questions qu'on nous pose le plus.
Entre 12 et 18 mois pour la majorité des mandats. Six mois pour les dossiers les plus simples (TPE, secteur porteur, repreneur facilement identifiable). Jusqu'à 24 mois pour les opérations plus complexes (LBO, OBO, plusieurs acquéreurs en concurrence).
Notre mandat type est exclusif sur 12 mois, renouvelable tacitement. Une rupture anticipée est possible moyennant un préavis de 3 mois ; aucune indemnité n'est due si aucun candidat n'a été présenté.
La confidentialité est notre priorité. Les premières fiches sont anonymisées. L'information des salariés se fait selon le calendrier que vous définissez, généralement après signature de la LOI. Nous respectons les obligations légales d'information (loi Hamon).
Non. Environ 40 % des projets que nous examinons donnent lieu à un mandat. Nous refusons les dossiers dont les chances réelles d'aboutir sont faibles (valorisation déconnectée du marché, dépendance dirigeant excessive, situation financière dégradée non traitée).
Oui, systématiquement. Votre expert-comptable reste votre interlocuteur sur les questions comptables et fiscales. Nous coordonnons les échanges et organisons des points trimestriels pour aligner les chiffres présentés.
Vous gardez la décision finale à chaque étape. Aucune visite n'est organisée sans votre accord. Aucune négociation n'est engagée sans votre validation. Nous vous présentons les candidats ; vous choisissez avec qui aller plus loin.
Vous envisagez de céder. Combien vaut votre entreprise ?
Une pré-évaluation gratuite et confidentielle vous est remise sous 15 jours. Aucun engagement.